2023-07-05 11:15:33 来源 : 清一色财经
市场评述
【资料图】
一级市场方面，无中资机构参与美元债新发。
二级市场方面，中资美元债走势分化，中化、腾讯等标杆债券高开低走，收盘小幅走阔2-3bps，金融板块较为安静，AMC大致不变，AT1有买盘支撑，央企永续债小幅走弱；城投板块方面，短端小幅下跌；地产板块方面整体疲弱，远洋跌6-12pts，碧桂园3-6pts，龙湖、新城、路劲跌2-3pts。
环球债券市场表现
图1. 中资及亚洲美元债指数走势（基准=100）
图2. 中资房地产、城投板块美元债指数走势（基准=100）
图3. 美国国债利率走势（%）
市场新闻汇总
•融创中国：融创中国公告，肇庆项目（即融创鼎湖府项目）为本集团与新兴集团合作开发的项目。肇庆兴融（即肇庆项目的项目公司）分别由本集团及新兴集团持有55%及45%的权益。于二零二三年六月三十日，本集团与新兴集团签订协议，据此，新兴集团将向本集团转让其持有的肇庆兴融45%权益，代价为人民币5.1141亿元。重组事项的应付代价将以本集团及肇庆兴融的若干资产及应收新兴集团的债权支付或抵消，将解决本集团与新兴集团合作开发项目以来的债权债务问题。重组事项完成后，本集团将拥有肇庆兴融100%权益，肇庆兴融将成为本公司的间接全资附属公司。
•中国恒大：6月30日，中国恒大披露公司主要附属公司恒大地产集团有限公司（“恒大地产”）涉及重大诉讼及未能清偿到期债务事项的公告。截至2023年5月末，恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1601件，标的金额总额累计约3829.4亿元。恒大地产涉及未能清偿的到期债务累计约2776.88亿元；此外，恒大地产逾期商票累计约2454.18亿元。目前，中国恒大的股票自从2022年3月21日上午9时起停牌，仍将继续停牌，直到进一步通知。
•中国奥园： 7月2日，中国奥园集团公告，披露关于境外债务重组的最新情况。截至6月30日，奥园与境外若干优先票据持有人（占未偿还本金总额的约33.01%）组成的债权人小组，就境外债务全面重组方案的主要条款达成协议。具体的方案为，奥园公司全资直接附属公司Add Hero Holdings Limited拟发行三支共计18亿美元新债务工具。
•远洋集团:彭博汇总价格显示，远洋集团2026年5月到期美元债跌幅势创纪录。截至香港时间下午4:12，该公司3.25%债券每1美元跌12美分，至17.8美分，这将是该债券2021年4月发行以来的最大单日跌幅。同时，2025年1月到期的2.7%债券每1美元跌10美分，至20美分；2024年7月到期的6%债券每1美元跌8.7美分，至26.2美分。
•世茂集团：公司及其财务及法律顾问于过去数月持续积极推进集团的拟议境外债务重组工作。公司并持续与各类债权人，包括但不限于由公司发行以美元计值的优先票据的持有人组成的债权人小组;由不同境外银行组成的协调委员会，该等银行合共持有集团境外债务的重要部分;及其各自的顾问进行建设性对话，旨在稳定公司的局势、缓解当前流动资金挑战及实施一个能公平对待所有债权人并保障所有相关方利益的重组方案。
•金科股份： 6月30日晚，金科股份发布公告称，公司与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》。据公告披露，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。
板块/个别债券异动
地产板块方面整体疲弱，远洋跌6-12pts。
（中泰国际、清一色财经联合出品，数据来源为彭博、债券交易平台汇总、企业公告）
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