天天观察：中资美元债早报(6.27) | 济南市中财金投资集团、济南历城控股集团定价

本文来自微信公众号“美元债观察”，原标题《早报 : 风起于青萍之末 , 浪成于微澜之间》。

(资料图)

早报：2023年6月27日

一级市场济南历城控股集团有限公司、济南市中财金投资集团有限公司定价。二级市场投资级名字上涨，高收益名字下跌;行业方面，通讯、能源板块领涨，金融、房地产板块领跌。

基准利率

1.美国国债到期收益率

6月26日美国国债到期收益率情况：

2年期(T2)：4.744%，较上一交易日上行0.28bp

3年期(T3)：4.3115%，较上一交易日下行1.41bp

5年期(T5)：3.968%，较上一交易日下行2.3bp

10年期(T10)：3.7212%，较上一交易日下行1.35bp

数据来源：Bloomberg

2.Libor情况

6月23日美元Libor情况：

3个月：5.54414%，较上一交易日涨0.23个基点

6个月：5.69029%，较上一交易日涨0.77个基点

12个月：5.9253%，较上一交易日涨2.42个基点

数据来源：Bloomberg

3.汇率情况

6月26日，人民币兑美元中间价报7.2056，下调261个基点;在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2219，较上一交易日下调281个基点;夜盘收报7.2425，较上一交易日夜盘下调685个基点。

一级市场

1.一级市场定价

●济南历城控股集团有限公司发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。初始指导价7.6%区域，最终指导价7.3%，规模1.3亿美元。

SGC/JLMs/JBRs：兴证国际(B&D)

JLMs/JBRs：中信银行国际、信银资本、民银资本、中信证券、淞港国际证券、国元证券(香港)

●济南市中财金投资集团有限公司拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。初始指导价7.4%区域。

JGCs/JLMs/JBRs：中泰国际(B&D)、申万宏源(香港)、信银资本、东吴证券(香港)

JLMs/JBRs：中信建投国际、兴证国际、华夏银行香港分行、华泰国际、东兴证券(香港)、东吴中新资本(亚洲)、浙商银行香港分行

2.一级市场待发行

●澳门国际银行股份有限公司拟发行Reg S、10NC5、以美元计价的有固定期限次级资本债券。

JGCs/JLMs/JBRs：澳门国际银行、星展银行、汇丰银行

JLMs/JBRs：农银国际、中国银行澳门分行、交银国际、中信银行国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、信银资本、国联证券国际、国泰君安国际、国元证券(香港)、海通国际、华泰国际、工银(澳门)、澳门华人银行、日兴证券、浦银国际、渣打银行、东亚银行

二级市场

1.中资美元债指数(Markit iBoxx)

6月26日，中资美元债回报指数较上一交易日跌0.09%，最新价报216.1694，中资美元债投资级回报指数较上一交易日0.00%，最新价报210.1407，中资美元债高收益回报指数较上一交易日跌0.76%，最新价报211.3163。

数据来源：Bloomberg，曲线以2020年1月2日最新价为基数计算变动比例

2.中资美元债市场表现

6月26日，二级市场投资级名字上涨，A、BBB等级收益率分别下行约3.257bps、0.259bps;高收益名字下跌，BB、B等级收益率分别上行约18.053bps、165.373bps。城投板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级下跌，收益率上行约0.468bps，BBB等级上涨，收益率下行约6.005bps;无评级名字下跌，收益率上行0.896bps左右。地产板块投资级名字涨跌互现，其中，A等级上涨，收益率下行约2.657bps，BBB等级下跌，收益率上行约6.49bps;高收益名字下跌，收益率上行182.264bps左右;无评级名字下跌，收益率上行2117.845bps左右。

行业方面，通讯、能源板块领涨，金融、房地产板块领跌。通讯板块主要受百度等名字上涨的影响，收益率下行约2.168bps;能源板块主要受中海油财务(2003)有限公司等名字上涨的影响，收益率下行约2.426bps;金融板块主要受华融金融股份有限公司等名字下跌的影响，收益率上行约2005.526bps;房地产板块主要受中国恒大、时代中国控股等名字下跌的影响，收益率上行3750.843bps左右。

●中资美元债信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●城投信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●地产信用等级分类表现▼

数据来源：Bloomberg，评级为彭博综合评级

●行业分类表现▼

数据来源：Bloomberg

●部分波动较大名字▼

数据来源：Bloomberg

热门债券

1.部分交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

2.部分房地产交易活跃名字

数据来源：Bloomberg

3.部分城投交易活跃名字

数据来源：Bloomberg